世界速看：以科学丈量营养！童之梦三大新品重磅齐发，为下半年冲刺蓄力
行业动态资讯： 1）6月25日乘联会表示，预计6月国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长5.2%；其中预计新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。2）根据交强险数据，23Q1一线/新一线/二线城市新能源渗透率分别为44%/35%/33%，三四五线增长潜力较大，购置税减免政策延续和优化，叠加充电基础设施建设、新能源下乡政策，有望优化新能源汽车消费环境，解决消费痛点，打开主流市场，实现新能源汽车的大众化普及； 行业逻辑梳理： 供给密集推出，优质自主加速转型：多款优质自主车型密集推出，新能源周期向上。未来包括比亚迪宋plus dmi、长安深蓝S7、小鹏G6在内的多款自主重磅新车将迎来集中交付，纯电、插混百花齐放，看好新能源渗透率提升，优质自主加速转型； 新能源需求向好，看好头部车企向上：根据乘联会预计，6月新能源零售销量67万辆，渗透率约36.6%，再创新高。由于自主新能源车具备强产品力、高品价比，供给驱动下需求向好。政策支持+供给改善+需求向上等多重改善催化下，看好优质自主车企崛起。 近期新势力、比亚迪新车陆续上市，销量爬坡亮眼，有望带动产业链修复：蔚来全新 ES6、小鹏 G6、深蓝 S7、坦克 500 Hi4-T、比亚迪腾势 N7 等新车陆续上市，ES6、G6 等新车定价亮眼车辆性能出色，理想汽车精准把握家庭用车需求销量持续攀升，腾势 N7 将于 7月 3 日上市表现有望继续超预期，新势力及比亚迪表现亮眼有望带动产业链修复。 二季度为EPS与销量的真空期，业绩期临近关注智能驾驶、机器人、FSD、800V、新势力造车等主题性机会：自动驾驶为汽车智能化的重点发展方向；机器人市场空间远超汽车为未来重点发展方向，特斯拉预计特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台；近期新势力造车陆续推出爆款车型，定价与性能超预期，销量有望持续增长相关产业链修复。 投资策略建议： 我们认为政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础， 持续看好电动智能变革所带来的自主崛起，坚定看好新势力产业链+智能电动增量。 “以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习” 参考文献：2023年07月02日 太平洋证券 关注新势力崛起，产业链有望修复
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